|
不投36岁以上的创业者
在国内的投资界，很少有人知道，刘晓人曾是“博客网”的天使投资者之一，该网站是Web2.0第一波应用浪潮BSP(博客托管服务)代表之一。
虽然在2004年7月、2005年8月分别引入软银亚洲等风投机构共1000多万美金后，集中经历了急速扩张、管理矛盾、裁员等事件的“博客网”目前已被认为是国内Web2.0投资失败的案例，但刘晓人却已在博客网融资高潮到来时退出，并赚了一笔。
据刘透露，在红鼎创投成立前，其已在互联网领域投过几个项目；但在红鼎创投成立后，如何从传统行业介入互联网却成为他面临的最大难题。“我选择的路径是先认识记者，再经过记者进入圈子。”他说，“我特别喜欢和记者聊天。”
与很多境外风险投资机构一样，红鼎创投选择项目的重要标准也是团队。
“我看团队基本先不看人家项目，我认为人的因素要占到90%，其它资源在10%中，包括管理也是这样。”刘晓人认为，大公司发展到一定程度也是这样，以人才竞争和文化竞争为主。
刘晓人选择团队的风格，或许可以在其对蚂蚁网的投资中窥见一斑。2006年底，红鼎创投向蚂蚁网注入100万元天使投资，占股20%左右。双方第一次见面地点在北大附近万圣书园的“醒客咖啡”，这是北京互联网人士的重要集聚地。
“刘总，你支持我三年。”刘晓人说，对方当时这句话自己记得很清楚，他认为蚂蚁网的创业者“麦田”很踏实，执行力也很强，之前还有过Donews等互联网从业经历,“而这正是我所看重的。”
刘的考察标准并不仅此。现在，喜欢看IT博客的很多人都熟悉“麦田”这个名字，他的热情和执著在博客《麦田的读书生活》的更新频率中可见一斑。“创业激情非常重要。”刘晓人表示，创业激情和人性是自己在创业者身上最看重的素质。
自2006年始，红鼎创投已向蚂蚁网投资300万元左右，包括出资30万元向域名投资商购买“mayi.com”域名。“当时‘麦田’跑来和我商量，我说要买。”刘晓人说，二位域名本来就已很少，现在来看，这个域名至少已值100万。
据刘透露，目前蚂蚁网已有30万活跃用户，正以每日3000多活跃用户的增量在增长，他的最终目标是希望做一个以SNS为基础的个人电子商务网站，用户可以把自己每个可买卖的信息都放上去。
“超过36岁的创业者，我一般不投。”刘晓人对所投资创业者年龄的硬性限制是他的一个特点，“如果一个决心要创业的人在36岁还没有100万的初始资金，我个人认为其社会资源方面可能会存在问题。”
这也决定了红鼎创投对大学生创业的非常关注。不少人认为，大学生通常没有人生经历，投资他们有很大风险，但刘晓人却不这么认为。
“首先，大学生创业素质比较高；其二，我们在传统行业投资基本是跟朋友、同学或者家族，完全是一个个体，存在风险就是单个的，但现在大学生通常会形成一个团队，我可以了解他们四个人做人做事的方式、创业激情，他们通常有很好的团队精神，这很了不起。”刘晓人说，在知识结构上，大学生也比一般传统行业搞一个项目有优势。
刘考察大学生创业者的流程很简单——了解他们在学校的一些情况。“从班主任是不是愿为你推荐，同学之间怎么相处这些问题上，可以看出一个人的性格、诚信等。”
触及硅谷
红鼎创投成立后，原计划一期投资3000万元，3年内投入1亿元，但据刘透露，红鼎创投目前已有2亿元人民币的储备，接触了千个项目，也已投资不少项目，包括杭州的几个电子商务网站等，有些已经退出并获得了回报。
“我们现在倾向投那些把互联网作为服务来应用的项目，尤其强调其细分化和专业化。”刘晓人说，红鼎创投不倾向投“赢家通吃”的大项目，主要是考虑到力量不够，其中包括资金也包括管理的力量。
关于投资回报率，刘晓人认为，并非一定第一笔资金进去，第二笔资金就出来，“我们做投资有一些风格，也不想一下子就怎么样，还是可能再看看中长期投资，但操作方法肯定会符合一些退出、分享的规律。”
“国内中小创业板出来后，应该会有不少项目去创业板上市。”刘晓人说，很多人认为做天使投资的失败率很高，但对他而言，大部分失败都不是项目本身的失败，而是看好并寄予厚望的创业者突然写信来说不干了，这是最让人痛苦的事，“现在国内的创业者很多还是太浮躁，棱角分明，做大事业的耐心不够。”
除境外风险投资机构、政府投资机构外，现在国内已有越来越多的民间合伙制投资和“产业+投资”模式机构，而在境外风险投资机构纷纷转移更多投资到传统项目后，民间创投机构在互联网的机会也越来越多。
在与境外风险投资机构的关系上，有些变化正在悄悄发生。“以前很少有合作，因为自己资金力量比较小，他们也可能不认识我。”刘晓人说，“但现在我们已经开始慢慢互通一些消息，以后也不排除跟外资机构合作的可能。”
刘晓人自称心态平和，有足够耐心把红鼎创投打造成可以媲美国外一些大风险投资机构的民间资本风投机构。这次来到硅谷后，刘告诉记者，“自己在学习之外，要看看这里是否有合适的天使投资项目。”
|